Neaktor – это онлайн-приложение для управления проектами и бизнес-процессами. С его помощью вы без проблем можете организовать учет задач, проектов, производственных, маркетинговых активностей, продаж и многого другого.
Зайдите в приложение под пользователем-владельцем аккаунта компании или администратором. В главном меню, нажмите на иконку с зеленым плюсом («+») и нажмите на кнопку Добавить интеграцию:
Выберите раздел IP-телефония и на открывшейся странице нажмите кнопку Добавить сервис:
В списке доступных сервисов выбираем Гравител:
В ВАТС Гравител переходим в пункт Настройки - Интеграция с crm - интеграция с вашей crm:
Заполните соответствующие поля в Neaktor и Гравител:
При необходимости настройте сохранение вызовов в сrm и маршрутизацию на ответственного:
Для Перенаправления на ответственного так же нужно в Гравител включить опцию "Звонки от клиентов будут перенаправляться ответственному менеджеру, указанному в CRM":
Перейдите на вкладку Настройка базы контактов и добавьте бизнес-процессы, по которым вы ведете учет ваших контактов. На форме полей добавляемых бизнес-процессов обязательно должно быть как минимум одно поле с типом Телефон:
Именно по этому полю система и будет искать контакт, когда будет поступать или совершаться звонок.
Вы можете выбрать поля, которые должны показываться в всплывающем окне при поступлении звонка. Порядок полей тоже имеет значение — отсортируйте, в каком порядке будут показаны поля в окне для звонка.
Интеграция настроена. Если настройки интеграции в будущем необходимо будет изменить (например, сгенерируются новые API-ключи), то вы можете внести изменения на вкладке Настройки интеграции.
Вы можете пройти весь процесс интеграции по видеоинструкции: