- при входящих звонках автоматически открывать или создавать карточку звонящего контакта;
- инициировать звонок контакту прямо из ПланФикса (понадобится настроенный SIP-телефон/гарнитура или специальная программа для осуществления звонков);
- хранить запись разговоров в карточке контакта и/или задаче (понадобится настройка записи на уровне АТС).
- создавать задачи по итогам звонка;
- видеть отчеты по совершенным звонкам в разрезе сотрудников или контактов;
- прослушивать записи звонка прямо с АТС;
- вести учет пропущенных звонков;
- добавлять комментарии прямо из окна звонка;
Для настройки интеграции необходимо зайти в интерфейс ПланФикс.
В правом верхнем углу - "Настройки" :
Далее перейти по вкладкам: "Управление аккаунтом" → "Интеграции с другими сервисами" →
"Интеграция с виртуальной АТС" → выбрать виджет "Гравител" → поставить галочку "Активировать".
Из появившегося окна "Параметры интеграции" необходимо скопировать данные:
и перейдя в интерфейс АТС → вкладка "Интеграция с CRM" → нажать на иконку "planfix"
и вставить скопированные данные в появившееся окно в п.3:
а из п.2 ( до нажатия кнопки "Подключиться") данные необходимо скопировать:
и перенести в окно "Параметры интеграции" вставив в поля "Адрес АТС" и "Ключ авторизации" соответственно :
Настраиваем короткие номера сотрудников:
и нажимаем кнопку "Сохранить".
Возвращаемся в АТС, включаем необходимые опции:
и нажимаем кнопку "Сохранить".